Portefeuille, relances, sinistres, preuve du conseil, RGPD : les critères pour choisir un logiciel de courtier en assurance et la méthode de test.
Rançongiciel, compte Meta perdu, messagerie piratée : les délais qui courent dès la découverte, ce qui s'applique au cabinet, et le plan minimal.
Délestage, panne d'opérateur, téléphone volé, extranet indisponible : la fiche d'une page qui permet à un cabinet de courtage de continuer à servir.
Reversement sous trente jours, bordereaux mensuels, compte courant validé chaque trimestre : ce que le Code CIMA impose au cabinet et lui permet d'exiger.
Accusé de réception sous dix jours ouvrables, réponse sous deux mois : comment un cabinet de courtage traite une réclamation reçue par messagerie.
Capacité professionnelle, déclaration au ministre, carte professionnelle, responsabilité du cabinet : le parcours complet avant la première visite client.
Prescription biennale, responsabilité du courtier, LCB-FT, RGPD : quatre horloges. Le tableau des durées et ce qu'on extrait vraiment d'un fil WhatsApp.
Pièces, note de couverture, encaissement, attestation : du message WhatsApp à la police émise, et les points où un cabinet CIMA perd des jours.
Un gestionnaire quitte le cabinet et l’historique de ses échanges part avec lui. Accès à couper, traces à garder, message aux assurés : la marche à suivre.
Numéros à l'ancien format, doublons, opt-in inconnu : le fichier d'un cabinet africain casse au premier envoi WhatsApp. Le plan de nettoyage pas à pas.
Numéro WhatsApp professionnel, inventaire du portefeuille, import CSV, premiers parcours : la méthode pas à pas pour digitaliser un cabinet de courtage.
Inventaire, portage du numéro, information des clients, opt-in, formation : le plan en 4 semaines pour sortir les échanges clients des téléphones perso.
Rôles, attribution des conversations, horaires, indicateurs, formation : structurer un pôle relation client WhatsApp dans un cabinet de courtage.
